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特斯拉的暴涨,以及这背后的众生相

时间:2020/02/05  点击量:95

  鉴于特斯拉目前‘疯涨’的股价,此前宣布不再做空特斯拉的香椽研究公司(Citron Research)也坐不住了,决定出山,重操旧业。

责任编辑:孟然

  第三,还是关于国产 Model 3。按照官方说法,国产 Model 3 的本土化率是 30%,并将在年底实现供应链 100%的本土化,也就是说国产 Model 3 还有很大的降价空间,利好特斯拉;

  第二,上海超级工厂用短短不到一年的时间建成开工,德国超级工厂也动工在即,国产 Model 3 也顺利完成下线量产交付,在全球最大的新能源市场上,国产 Model 3 有很大的销量空间,同时也将成为未来特斯拉财报中浓墨重彩的一笔;

  我们采访过的所有人,不管是否持有特斯拉股票,都几乎无一例外地长期看好这家公司的前景和股价。而在半年之前,大家还没形成如此统一的看多信心。

  长线之外,还有一群人选择‘进进出出’。我们认识的一位 Model S 车主就是这样的典型代表,他说:‘我卖卖的流程比较多,因为确实比较考验心态,每次都感觉快到极限了。除非有事儿耽误一眼不看,不然谁都坚定不了,太疯狂了。这次的股票波动感觉可以写进教科书里。’

  在同济大学朱西产教授看来,特斯拉的成功表明,以内燃机驱动的‘钢铁独行侠’为特征的传统汽车正在没落。以智能网联的新能源汽车代表了新生代汽车的发展方向。而特斯拉最大的贡献是告诉中国汽车企业,纯电动汽车技术路线是正确的,用户不买账是自己的创新程度不够,不是政府技术路线错误。

  可能结果有点让人意外:在赚钱的喜悦之外,我们看到的多是对特斯拉的冷静思考。

  那些特斯拉的‘股东’们

  游走于坚定和怀疑之间,是这群人的特征。不过他们普遍认为,特斯拉长期肯定是看好的。

  某著名车评人兼特斯拉车主(猜到是谁了吗?)就是佛系派的典型代表。他买入特斯拉的股票,源于对这家公司和产品的了解。暴涨并没有让他产生卖掉股票的想法,毕竟,他对于特斯拉的预期是‘跑赢通胀’。他不认为特斯拉的股价虚高,但也认为短期内会出现回调。

  第四,Model Y 量产的顺利程度超预期,量产节点数次提前,也就是说,Model 3 的产能地狱不会在 Model Y 身上复现,同时由于 70%的零件复用,使得 Model Y 比 Model 3 拥有更高的利润率。今年 1 月,Model Y 已经在美国 Fremont 工厂开始量产,马斯克的原话是:‘虽然比 Model 3 贵,但是会比它卖得更好’,你品,你细品;

  特斯拉的暴涨,让更多人看到了相信的力量。

  极客汽车社群的一名粉丝总结他的感受时说:之所以能通过特斯拉的股票获利,只是因为知道自己要相信什么,这样,才能拿住自己相信的东西。

  特斯拉股价的暴涨,也让远在中国的人们,陷入一场‘狂欢’,尤其是那群买了特斯拉股票的人。

  是否会在短期内有所回调?我想这是大概率事件。

  每个人都想知道,特斯拉的股价为什么扶摇直上?

  终于有一天,特斯拉也到了我们看不懂的时候了。

  小鹏汽车董事长何小鹏也是特斯拉股票持有者。面对这几天的暴涨,他同样给出‘看不懂’的评价:十年内智能汽车会有多家市值在 1000 亿-10000 亿美元以上的公司。Tesla、苹果都是非常有力的选手,小鹏汽车也会努力早日到达。但是汽车和手机差异巨大,很难形成巨大的赢者通吃和超高毛利,因此我暂时没有看到当前如此高估值的逻辑,除非是真正的长线持有者。

  股价飞涨

  而这是否足以支撑特斯拉最近几天的暴涨?说实话,这个上涨速度,让我们有点儿看不懂,而且在我看来,900 美金左右的股价,在现阶段来看,有点儿虚高了。

  凭借着创始人 Elon Musk 强大的人格魅力,特斯拉始终站在流量高地,今天这个最大的瓜还是来自它。

  还有人采取更折中的操作方式。某智能汽车大 V 的看法是,不管是美国股市还是特斯拉,都有点过于虚高。因为害怕突然而至的崩盘,所以他从前一阵开始逐渐减少特斯拉股票的持仓。在他的朋友圈里,面对特斯拉的股价,有人哭,有人笑。

  我们无意教大家炒股,但一场暴涨,以及由此产生的喜怒哀乐,还是有必要被记录下来。

  而另一家做个人交通工具的美股上市公司创始人却有不一样的操作。对于只看业绩面不看资本面的他来说,对特斯拉的暴涨只能给出‘看不懂’的评价。所以,他以 900 美元的价格卖掉了持有的全部特斯拉股票,而当初买入时的成本是 300 美元。不过他也告诉我们,将来特斯拉股价回调到五六百刀时,还会选择买入。

  特斯拉的市值也随之涨到 1598.88 亿美元。这是什么概念?它的市值超过了大众和宝马的总和,同时超过所有在 A 股上市的中国整车制造企业的市值总和,距离全球市值最高的丰田汽车的 1965.61 亿美元也已经相差不多。

  我们好奇的是,面对这样的暴涨,他们作何感想?

  第五,除了原有的电池供应商松下,特斯拉找来了 LG 化学和宁德时代作为其电池供应商,保证其电池产能的充足供应,此外,松下与特斯拉合资的电池企业首先实现季度盈利,这一利好消息更是提升了投资者的信心。

  当然,在我看来,以上这些利好,其实已经在 Q4 财报公布之后的那几个交易日的上涨里有所反映。

  而特斯拉股票的暴涨,也带动了蔚来汽车股价的上涨,以及国内市场新能源产业链企业股价的大涨。这也证明,整个资本市场和行业对于特斯拉的认可度,正在达到前所未有的高度。而特斯拉的国产,对国内新能源产业链的带动作用,还不仅仅是资本层面。

  比如,当很多人说特斯拉的市值超过了某某车企时,这样的对比是否有意义?其实,现在已经不太好用传统汽车企业的价值体系去评估特斯拉的市值,科技公司的那套评价体系,可能更适合特斯拉,这可能也是特斯拉市值大幅超越传统车企的原因所在——即使特斯拉的产销规模远不及丰田、大众们。

  业务面上,这与其最近的强劲表现不无关系。

  第一,在 2019 年的第四季度再次实现盈利,同时完成了马斯克此前立下的交付 36 万台车的 flag;

  另外,现在特斯拉身上依然有很多的不确定因素。比如马斯克所说的‘百万台 Robotaxi 2020 上路’的目标能否实现?特斯拉的自研电池技术性能如何,何时能够提上日程?特斯拉 Semi 以及 Cybertruck 是否能够如期而至?德国工厂是否能够如期完工?这些都将成为影响特斯拉未来市值的潜在风险因素。

  原因其实很简单——股价。美东时间 2 月 4 日,特斯拉收盘于 887.06 美元,对,你没有看错,这就是特斯拉现在的股价。在盘中,它甚至一度攀升到 968.99 美元,逼近 1000 美元大关。

  他们在推文中这样写道:‘我们曾经承诺过不再做空特斯拉,但是当电脑主导市场,我们相信,如果 Elon 是一个基金经理,也会做空这只股票,这已经无关技术,它已然成为新的华尔街赌场。’显然,接下来的特斯拉又将开始与华尔街的一场‘博弈’拉锯战。这里多提几句,这几天做空特斯拉的空头们已经损失大几十亿美元了。

  当然,股东们的狂欢,或许也难掩另一群人没有上车或提前下车的遗憾……

  长期看好特斯拉

  一场暴涨,会给我们带来哪些思考?

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  本文来自微信公众号“极客汽车”(ID:GeekCar),作者James杨建文。

  但是马斯克似乎并不在意,还在 Twitter 继续新的剧透:

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